Главный герой основан на реальной исторической личности — выходце из Мозамбика, который прибыл в Японию в конце XVI века качестве слуги итальянского миссионера.
1582 год, Киото. Потерпевший поражение от тёмной армии Ода Нобунага делает харакири, а единственный оставшийся ему преданным чернокожий самурай Ясукэ вынужден прекратить мучения своего даймё. 20 лет спустя Ясукэ никак не может забыть смерть Нобунаги, много пьёт и работает деревенским лодочником. Однажды местная женщина просит отвезти ко врачу её дочь, страдающую от странной болезни, Ясукэ неохотно соглашается, но за девочкой уже охотятся тёмные силы.